Cabinet de Gestion de Patrimoine à Annecy – Rendez-vous 100% en ligne  🇫🇷

Vous avez besoin de conseils professionnels en gestion de patrimoine et en investissement financier ? En tant que conseiller certifié AMF et membre de la CNCEF, je vous assure un service de haute qualité conforme aux normes les plus strictes du secteur. Je propose des rendez-vous 100% en ligne pour répondre à toutes vos attentes, où que vous soyez.

• Qui est votre Conseiller en Gestion de Patrimoine en ligne

• Merci pour vos messages !

• Mon accompagnement en Gestion de Patrimoine

• La gestion de patrimoine: Un enjeu pour vos finances

• Pourquoi choisir un Conseiller en Gestion de Patrimoine?

• Quelles sont les compétences clés d’un Conseiller en Gestion de Patrimoine  ?

• Quels sont les solutions proposées pour un Conseiller en Gestion de Patrimoine ?

• Choisir LE meilleur Conseiller en Gestion de Patrimoine ?

• Comment fonctionne un Conseiller en Gestion de Patrimoine ?

• Combien coûte un Conseiller en Gestion de Patrimoine ?

• Quels résultats attendre d’un Conseiller en Gestion de Patrimoine ?

• Quels sont les statuts d’un conseiller en Gestion de Patrimoine ?

• Quels sont mes partenaires en Gestion de Patrimoine ?

Eric Bellaiche

Je suis conseiller en investissement financier & Gestion de patrimoine depuis plus de 15 ans, passionné par mon métier et soucieux de proposer des solutions adaptées à chaque profil de client. Mon objectif est de vous accompagner dans la gestion et la valorisation de votre patrimoine, en prenant en compte vos objectifs financiers et votre profil de risque. Grâce à mon expertise et à mon réseau de professionnels, je vous offre une approche globale et sur mesure de vos investissements, votre fiscalité et votre patrimoine.

***** Je suis membre de la Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers (CNCEF)

La gestion de patrimoine englobe une expertise financière et immobilière approfondie, adaptée à ce cadre alpin idyllique. En tant que conseiller financier, je me concentre sur l’élaboration de stratégies d’investissement immobilier ciblées, tirant parti du marché national et local dynamique, tout en intégrant des solutions financières sur mesure. L’objectif est de développer un portefeuille d’investissements diversifié qui reflète les atouts et les opportunités que représente Annecy, en mettant l’accent sur la croissance et la protection de vos actifs. Mon objectif est de :

➢ VOUS AIDER à identifier et à formuler vos besoins et vos attentes,

➢ VOUS PRÉSENTER les solutions d’investissements qui vous correspondent,

➢ VOUS EXPLIQUER les mécanismes et les règles applicables à ces solutions avec leurs avantages et leurs inconvénients,

➢ VOUS DONNER UN AVIS sur les solutions qui ont pu retenir votre attention,

➢ RÉALISER des simulations chiffrées afin d’évaluer l’impact financier et fiscal de vos projets,

➢➢➢ La sélection de produits et services d’investissement

Je sélectionne des solutions d’investissements et des prestations de services haut de gamme auprès de mes établissements partenaires pour vous permettre d’accéder au meilleur de la Gestion Privée.

➢➢➢ L’assemblage de solutions adaptées

Certaines solutions d’investissements techniquement parfaites peuvent se révéler totalement inadaptées à vos objectifs, à votre situation fiscale ou à votre tempérament d’investisseur. Il n’existe pas de placement universel qui convienne à tous, c’est pourquoi je vous propose un accompagnement patrimonial global et une stratégie personnalisée.

La gestion de patrimoine à Annecy est essentielle pour naviguer dans un environnement où l’immobilier de luxe côtoie des opportunités d’investissement financier prometteuses. Mon rôle est d’analyser les tendances du marché et de les intégrer dans une stratégie financière globale. Cela inclut l’identification d’opportunités d’investissement attractives, que ce soit dans l’immobilier résidentiel ou commercial, ainsi que la gestion de portefeuilles d’investissement diversifiés pour maximiser vos retours financiers.

Choisir un conseiller en gestion de patrimoine à Annecy, c’est opter pour une expertise qui allie une connaissance approfondie du marché immobilier, tant au niveau national que local, ainsi que des stratégies financières sur mesure, parfaitement adaptées aux particularités de cette région unique. Ma compréhension détaillée du paysage immobilier d’Annecy, combinée à une expertise en dynamiques d’investissement financier, est cruciale pour offrir des conseils avisés. Cela vous permettra de maximiser le potentiel de vos investissements immobiliers et financiers dans ce cadre enchanteur et pittoresque.

À Annecy, un conseiller en gestion de patrimoine efficace combine une expertise en immobilier local avec des compétences en gestion financière. Ma maîtrise des tendances du marché immobilier d’Annecy, couplée à une connaissance des produits d’investissement et des stratégies financières, me permet de créer des solutions de gestion de patrimoine complètes et personnalisées, répondant à vos objectifs à long terme.

En tant que conseiller en gestion de patrimoine à Annecy, je propose des solutions immobilières et financières adaptées à la région. Cela inclut des conseils en investissement immobilier dans des zones stratégiques, l’élaboration de portefeuilles d’investissement diversifiés et des stratégies fiscales optimisées. Chaque solution est conçue pour tirer parti des caractéristiques uniques du marché annécien, assurant une croissance et une protection efficaces de votre patrimoine.

OR

Fôrets

Réduction d’impôts

Le meilleur conseiller en gestion de patrimoine à Annecy est celui qui offre une expertise combinée en immobilier et en finance, adaptée aux particularités de la ville. Mon approche personnalisée garantit que vos investissements immobiliers et financiers sont gérés de manière experte, reflétant à la fois vos besoins personnels et les opportunités du marché annécien.

Collaborer avec un conseiller en gestion de patrimoine à Annecy implique un partenariat stratégique, où l’accent est mis sur l’intégration des opportunités immobilières et financières dans vos objectifs patrimoniaux. Mon engagement envers une communication claire et régulière garantit que vous êtes pleinement informé et impliqué dans toutes les décisions concernant votre patrimoine.

Le coût d’un conseiller en gestion de patrimoine à Annecy dépend de la complexité de vos besoins en immobilier et en finance. Je m’engage à fournir une structure de frais transparente et équitable, reflétant la qualité et la valeur des conseils et services fournis, avec un accent particulier sur la maximisation de votre retour sur investissement.

➢➢➢ Dans le cas de mon cabinet : les établissements auprès desquels vous effectuez vos investissements (promoteurs, gestionnaires, banquiers, assureurs…) me rétrocède une partie de leur propre rémunération (frais d’entrée, frais de gestion,…) dès lors que la Relation Client n’est pas assurée par leurs soins mais par moi même, agissant en qualité d’intermédiaire dûment habilité à exercer cette activité.

➢➢➢ Cette pratique de place nous permet de nous substituer aux différents conseillers des banques, assureurs, groupes immobiliers, sans générer pour vous des coûts supplémentaires.

En travaillant avec mon cabinet à Annecy, attendez-vous à une amélioration significative de la gestion de votre patrimoine. Cela comprend la croissance de vos investissements immobiliers et financiers, la minimisation des risques et une planification fiscale optimisée. Mon objectif est de vous aider à réaliser une sécurité financière durable et une croissance patrimoniale, en exploitant particuliérement les opportunités uniques d’Annecy.

À Annecy, un conseiller en gestion de patrimoine peut exercer sous différents statuts, offrant une flexibilité pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client. Mon statut me permet de fournir des conseils indépendants et sur mesure, en me concentrant sur une combinaison optimale de solutions immobilières et financières adaptées au marché annécien. En tant que professionnel réglementé, je m’engage à maintenir les normes les plus élevées de professionnalisme et d’éthique dans ma pratique.

Pour exercer mon métier, je dois cumuler plusieurs compétences et exercer plusieurs professions réglementées :

➢ Conseil en Investissements Financiers. N° CIF : D016571

➢ Intermédiaires en Opérations de Banque et Services de Paiement (IOBSP). N° ORIAS : 13001580

➢ Intermédiaire en Opérations d’Assurance (IAS). N° ORIAS : 13001580

➢ Intermédiaires en transactions immobilières (loi Hoguet). N° : ADC 44012023000001232

De plus, nous avons des conditions d’exercices très strictes :

➢ L’honorabilité

➢ La confidentialité

➢ La détention d’habilitations spécifiques

➢ Des obligations de formations initiales et continues

➢ La souscription d’une assurance de responsabilité civile professionnelle.

Pour vous faire bénéficier de solutions sélectionnées parmi les meilleure signatures du marché, j’ai choisi de travailler avec des sociétés qui me permettent d’accéder à l’ensemble de l’offre référencée et négociée pour mes clients.

Depuis plus de 30 ans, ces sociétés bâtissent une offre complète à destination d’investisseurs particuliers et professionnels. Ce mode de fonctionnement me permet de sélectionner en toute liberté les solutions patrimoniales pour répondre à vos objectifs et à vos projets auprès de plus de 100 partenaires de renom et de confiance, experts dans leur domaine d’activité