Cabinet de Gestion de Patrimoine à Villeurbanne – Rendez-vous 100% en ligne 🇫🇷

Vous avez besoin de conseils professionnels en gestion de patrimoine et en investissement financier ? En tant que conseiller certifié AMF et membre de la CNCEF, je vous assure un service de haute qualité conforme aux normes les plus strictes du secteur. Je propose des rendez-vous 100% en ligne pour répondre à toutes vos attentes, où que vous soyez.

• Qui est votre Conseiller en Gestion de Patrimoine en ligne

• Merci pour vos messages !

• Mon accompagnement en Gestion de Patrimoine

• La gestion de patrimoine: Un enjeu pour vos finances

• Pourquoi choisir un Conseiller en Gestion de Patrimoine?

• Quelles sont les compétences clés d’un Conseiller en Gestion de Patrimoine  ?

• Quels sont les solutions proposées pour un Conseiller en Gestion de Patrimoine ?

• Choisir LE meilleur Conseiller en Gestion de Patrimoine ?

• Comment fonctionne un Conseiller en Gestion de Patrimoine ?

• Combien coûte un Conseiller en Gestion de Patrimoine ?

• Quels résultats attendre d’un Conseiller en Gestion de Patrimoine ?

• Quels sont les statuts d’un conseiller en Gestion de Patrimoine ?

• Quels sont mes partenaires en Gestion de Patrimoine ?

Eric Bellaiche

Je suis conseiller en investissement financier & Gestion de patrimoine depuis plus de 15 ans, passionné par mon métier et soucieux de proposer des solutions adaptées à chaque profil de client. Mon objectif est de vous accompagner dans la gestion et la valorisation de votre patrimoine, en prenant en compte vos objectifs financiers et votre profil de risque. Grâce à mon expertise et à mon réseau de professionnels, je vous offre une approche globale et sur mesure de vos investissements, votre fiscalité et votre patrimoine.

***** Je suis membre de la Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers (CNCEF)

Villeurbanne, avec son économie florissante et son marché immobilier dynamique, présente des opportunités uniques pour investir. Mon objectif est de vous accompagner dans l’identification d’investissements prometteurs adaptés aux tendances locales et nationales. Je m’engage à personnaliser votre plan patrimonial en mettant en avant les investissements immobiliers et financiers les plus pertinents. Mon but est de :

➢ VOUS AIDER à identifier et à formuler vos besoins et vos attentes,

➢ VOUS PRÉSENTER les solutions d’investissements qui vous correspondent,

➢ VOUS EXPLIQUER les mécanismes et les règles applicables à ces solutions avec leurs avantages et leurs inconvénients,

➢ VOUS DONNER UN AVIS sur les solutions qui ont pu retenir votre attention,

➢ RÉALISER des simulations chiffrées afin d’évaluer l’impact financier et fiscal de vos projets,

➢➢➢ La sélection de produits et services d’investissement

Je sélectionne des solutions d’investissements et des prestations de services haut de gamme auprès de mes établissements partenaires pour vous permettre d’accéder au meilleur de la Gestion Privée.

➢➢➢ L’assemblage de solutions adaptées

Certaines solutions d’investissements techniquement parfaites peuvent se révéler totalement inadaptées à vos objectifs, à votre situation fiscale ou à votre tempérament d’investisseur. Il n’existe pas de placement universel qui convienne à tous, c’est pourquoi je vous propose un accompagnement patrimonial global et une stratégie personnalisée.

Dans le contexte économique dynamique de Villeurbanne, la gestion de votre patrimoine exige une utilisation stratégique du marché immobilier local ainsi qu’une diversification de vos investissements à travers la France. Mon rôle est de vous accompagner dans la constitution d’un portefeuille d’investissements équilibré, intégrant des actifs immobiliers et financiers. Ce portefeuille exploitera les avantages spécifiques du marché de Villeurbanne, tout en maximisant les opportunités d’investissement disponibles à l’échelle nationale.

Choisir un conseiller en gestion de patrimoine présente de nombreux avantages, peu importe où vous habitez. Un conseiller fournit une expertise approfondie en finance, investissement, fiscalité et préparation à la retraite, indispensable pour une gestion optimale de votre patrimoine. Il propose une approche sur mesure, ajustant les stratégies d’investissement à vos objectifs financiers, votre situation personnelle et votre tolérance au risque. Grâce à un suivi régulier et une capacité d’adaptation aux évolutions du marché ou à vos changements personnels, il assure une gestion proactive de vos actifs, alignée sur vos objectifs à long terme.

En tant que conseiller en gestion de patrimoine, je mets en œuvre deux compétences clés : une connaissance approfondie du marché immobilier de Villeurbanne et une expertise avancée en stratégies d’investissement financier. Cette combinaison de savoir-faire me permet de vous offrir des conseils personnalisés et efficaces. Mon objectif est d’optimiser vos investissements tout en minimisant les risques, en vous orientant vers des choix d’investissement avisés qui tiennent compte des spécificités du marché local de Villeurbanne ainsi que des tendances du marché financier national.

Un conseiller en gestion de patrimoine propose diverses solutions pour aider ses clients à gérer leur patrimoine de manière efficiente et stratégique. Il fournit des conseils éclairés sur les investissements immobiliers, qu’il s’agisse d’acheter des biens ou de participer à des SCPI, offrant ainsi une diversification gérée par des professionnels. De plus, le conseiller peut suggérer des investissements dans des actifs alternatifs comme les métaux précieux, les cryptomonnaies, et d’autres options innovantes, en fonction des objectifs spécifiques de chaque client. Cette approche globale permet aux clients de maximiser leur potentiel de croissance tout en minimisant les risques.

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Le conseiller en gestion de patrimoine le plus compétent à Villeurbanne est celui qui excelle à équilibrer les opportunités immobilières avec les stratégies d’investissement financier, tant au niveau local que national. Mon engagement envers une approche personnalisée garantit une gestion de patrimoine qui non seulement répond à vos objectifs personnels, mais tire également parti des spécificités du marché immobilier de Villeurbanne et des opportunités d’investissement diversifiées à l’échelle nationale. Cette synergie entre les perspectives locales et nationales est cruciale pour optimiser vos actifs et atteindre vos objectifs financiers.

Collaborer avec mon cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Villeurbanne signifie bénéficier d’une stratégie d’investissement sur mesure, adaptée à vos besoins spécifiques. En tant que conseiller en gestion de patrimoine, mon rôle est de vous accompagner de manière globale dans la planification et la gestion de vos finances personnelles. Le processus débute par une analyse approfondie de vos objectifs financiers et de votre situation actuelle. Ensuite, je développe une stratégie personnalisée couvrant tous les aspects essentiels de la gestion de patrimoine, incluant les investissements, la planification fiscale, la préparation à la retraite et la couverture d’assurance. Cette stratégie est mise en œuvre en tenant compte des fluctuations du marché, des changements législatifs et de vos circonstances personnelles.

Je m’engage à assurer un suivi régulier et à maintenir une communication transparente et continue avec vous, afin d’ajuster la stratégie en fonction de l’évolution de vos besoins et du contexte économique. Ainsi, je veille à ce que votre patrimoine soit géré de manière optimale, avec un souci constant d’atteindre vos objectifs financiers.

➢➢➢ Dans le cas de mon cabinet : les établissements auprès desquels vous effectuez vos investissements (promoteurs, gestionnaires, banquiers, assureurs…) me rétrocède une partie de leur propre rémunération (frais d’entrée, frais de gestion,…) dès lors que la Relation Client n’est pas assurée par leurs soins mais par moi même, agissant en qualité d’intermédiaire dûment habilité à exercer cette activité.

➢➢➢ Cette pratique de place nous permet de nous substituer aux différents conseillers des banques, assureurs, groupes immobiliers, sans générer pour vous des coûts supplémentaires.

En collaborant avec notre cabinet, vous pouvez vous attendre à des résultats optimisés grâce à une gestion harmonieuse de vos actifs immobiliers et financiers.

Sur le plan immobilier : Nous commençons par identifier le dispositif fiscal le plus adapté à votre situation, crucial pour maximiser vos avantages fiscaux et la rentabilité de vos investissements. Nous analysons divers régimes fiscaux comme la loi Denormandie, Malraux, ou le statut LMNP (Loueur Meublé Non Professionnel) pour déterminer celui qui correspond le mieux à vos objectifs. Notre expertise locale nous permet de repérer les meilleures opportunités immobilières à Villeurbanne ou au niveau national, en tenant compte des tendances du marché et des projets de développement futurs susceptibles d’influencer la valeur de votre investissement.

Du côté financier : Nous développons des stratégies d’investissement basées sur une analyse approfondie du marché national. Notre approche se concentre sur la diversification de vos actifs pour réduire les risques tout en ciblant des rendements constants. Cela peut inclure l’investissement dans des fonds diversifiés, la sélection de produits financiers adaptés à votre profil de risque, et l’élaboration de stratégies de couverture pour protéger votre portefeuille contre les fluctuations du marché. Notre objectif est de construire un portefeuille financier solide et résilient, capable de s’adapter aux changements du marché et de répondre à vos aspirations financières à long terme.

➢ Conseil en Investissements Financiers. N° CIF : D016571

➢ Intermédiaires en Opérations de Banque et Services de Paiement (IOBSP). N° ORIAS : 13001580

➢ Intermédiaire en Opérations d’Assurance (IAS). N° ORIAS : 13001580

➢ Intermédiaires en transactions immobilières (loi Hoguet). N° : ADC 44012023000001232

De plus, nous avons des conditions d’exercices très strictes :

➢ L’honorabilité

➢ La confidentialité

➢ La détention d’habilitations spécifiques

➢ Des obligations de formations initiales et continues

➢ La souscription d’une assurance de responsabilité civile professionnelle.

Pour vous proposer les meilleures solutions du marché, j’ai décidé de collaborer avec des sociétés qui me donnent accès à une offre référencée et négociée pour mes clients.

Depuis plus de 30 ans, ces sociétés construisent une offre complète destinée aux investisseurs particuliers et professionnels. Cette approche me permet de sélectionner librement des solutions patrimoniales adaptées à vos objectifs et projets, en partenariat avec plus de 100 experts reconnus et dignes de confiance dans leur domaine.