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Trouver des réponses patrimoniales, fiscales ou financières n’a jamais été aussi simple.

Besoin de conseils professionnels en gestion de patrimoine et en investissement financier ? Eric Bellaiche, conseiller certifié par l‘AMF et membre de la CNCEF, vous garantit un service de haute qualité, conforme aux normes les plus strictes du secteur. Profitez de rendez-vous 100% en ligne, adaptés à toutes vos attentes.

• Qui est votre Conseiller en Gestion de Patrimoine en ligne

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• Mon accompagnement en Gestion de Patrimoine

• La gestion de patrimoine: Un enjeu pour vos finances

• Pourquoi choisir un Conseiller en Gestion de Patrimoine?

• Quelles sont les compétences clés d’un Conseiller en Gestion de Patrimoine  ?

• Quels sont les solutions proposées pour un Conseiller en Gestion de Patrimoine ?

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• Comment fonctionne un Conseiller en Gestion de Patrimoine ?

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Eric Bellaiche

Je suis conseiller en investissement financier & Gestion de patrimoine depuis plus de 15 ans, passionné par mon métier et soucieux de proposer des solutions adaptées à chaque profil de client. Mon objectif est de vous accompagner dans la gestion et la valorisation de votre patrimoine, en prenant en compte vos objectifs financiers et votre profil de risque. Grâce à mon expertise et à mon réseau de professionnels, je vous offre une approche globale et sur mesure de vos investissements, votre fiscalité et votre patrimoine.

***** Je suis membre de la Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers (CNCEF)

Angers, grâce à son économie florissante et à son marché immobilier en croissance rapide, présente des opportunités exceptionnelles pour la gestion de patrimoine. Ma mission consiste à vous aider à repérer des possibilités d’investissement locales attrayantes, tout en adoptant des stratégies financières adaptées aux tendances nationales. Je m’engage à personnaliser votre plan patrimonial, en mettant en lumière les investissements immobiliers et financiers les plus judicieux. Mon objectif est de :

➢ VOUS AIDER à identifier et à formuler vos besoins et vos attentes,

➢ VOUS PRÉSENTER les solutions d’investissements qui vous correspondent,

➢ VOUS EXPLIQUER les mécanismes et les règles applicables à ces solutions avec leurs avantages et leurs inconvénients,

➢ VOUS DONNER UN AVIS sur les solutions qui ont pu retenir votre attention,

➢ RÉALISER des simulations chiffrées afin d’évaluer l’impact financier et fiscal de vos projets,

➢➢➢ La sélection de produits et services d’investissement

Je sélectionne des solutions d’investissements et des prestations de services haut de gamme auprès de mes établissements partenaires pour vous permettre d’accéder au meilleur de la Gestion Privée.

➢➢➢ L’assemblage de solutions adaptées

Certaines solutions d’investissements techniquement parfaites peuvent se révéler totalement inadaptées à vos objectifs, à votre situation fiscale ou à votre tempérament d’investisseur. Il n’existe pas de placement universel qui convienne à tous, c’est pourquoi je vous propose un accompagnement patrimonial global et une stratégie personnalisée.

Au centre de l’économie dynamique d’Angers, la gestion de votre patrimoine requiert une exploitation intelligente du marché immobilier local, assortie d’une diversification de vos investissements à travers la France. Je suis présent pour vous accompagner dans la création d’un portefeuille d’investissements équilibré, comprenant des actifs immobiliers et/ou financiers. Ce portefeuille tirera profit des avantages du marché angevin, tout en bénéficiant d’opportunités d’investissement à l’échelle nationale.

Choisir un conseiller en gestion de patrimoine apporte de nombreux avantages, quelle que soit votre localisation. Un conseiller offre une expertise spécialisée en finance, investissement, fiscalité et préparation à la retraite, essentielle pour une gestion optimale de votre patrimoine. Ils proposent une approche sur mesure, adaptant les stratégies d’investissement à vos objectifs financiers, à votre situation personnelle et à votre tolérance au risque. Leur suivi continu et leur capacité à ajuster les stratégies en fonction des changements de marché ou de votre vie assurent une gestion proactive de vos actifs, alignée sur vos objectifs à long terme.

En tant que conseiller en gestion de patrimoine, je m’attache à intégrer deux compétences cruciales : une expertise approfondie du marché immobilier d’Angers et une connaissance pointue des stratégies d’investissement financier. Cette combinaison de savoir-faire me permet de vous offrir des conseils sur mesure et efficaces. Mon objectif est de maximiser vos investissements tout en réduisant les risques, en vous orientant vers des choix d’investissement éclairés qui prennent en compte les particularités du marché local d’Angers ainsi que les tendances du marché financier national.

Un conseiller en gestion de patrimoine propose un large éventail de solutions pour aider ses clients à gérer leur patrimoine de manière efficiente et stratégique. Parmi ces solutions, on trouve des conseils éclairés sur les investissements immobiliers, que ce soit pour l’achat de biens immobiliers ou la participation à des SCPI, permettant ainsi une diversification gérée par des professionnels. De plus, le conseiller peut recommander des investissements dans des actifs alternatifs tels que les métaux précieux comme l’or, les cryptomonnaies, et d’autres options d’investissement innovantes, en fonction des objectifs spécifiques de chaque client. Cette approche intégrée permet aux clients de maximiser leur potentiel de croissance tout en minimisant les risques.

OR

Fôrets

Réduction d’impôts

Le conseiller en gestion de patrimoine le plus compétent à Angers est celui qui maîtrise l’équilibre entre les opportunités immobilières et les stratégies d’investissement financier, à la fois locales et nationales. Mon engagement envers une approche sur mesure garantit une gestion de patrimoine qui non seulement satisfait vos objectifs personnels, mais tire également parti des avantages spécifiques du marché immobilier angevin et des opportunités d’investissement diversifiées à l’échelle nationale. Cette synergie entre les perspectives locales et nationales est cruciale pour optimiser vos actifs et réaliser vos aspirations financières.

Collaborer avec mon cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Angers signifie bénéficier d’une stratégie d’investissement sur mesure, adaptée à vos besoins spécifiques. En tant que conseiller en gestion de patrimoine, mon rôle est de vous accompagner globalement dans la planification et la gestion de vos finances personnelles. Le processus débute par une analyse approfondie de vos objectifs financiers et de votre situation actuelle. Ensuite, je développe une stratégie personnalisée qui englobe tous les aspects cruciaux de la gestion de patrimoine, tels que les investissements, la planification fiscale, la préparation à la retraite, et la couverture d’assurance. Cette stratégie est mise en œuvre en tenant compte des fluctuations du marché, des changements législatifs, et de vos circonstances personnelles.

Je m’engage à assurer un suivi régulier et à maintenir une communication transparente et continue avec vous, afin d’ajuster la stratégie en fonction de l’évolution de vos besoins et du contexte économique. Ainsi, je veille à ce que votre patrimoine soit géré de manière optimale, avec un souci constant d’atteindre vos objectifs financiers.

➢➢➢ Dans le cas de mon cabinet : les établissements auprès desquels vous effectuez vos investissements (promoteurs, gestionnaires, banquiers, assureurs…) me rétrocède une partie de leur propre rémunération (frais d’entrée, frais de gestion,…) dès lors que la Relation Client n’est pas assurée par leurs soins mais par moi même, agissant en qualité d’intermédiaire dûment habilité à exercer cette activité.

➢➢➢ Cette pratique de place nous permet de nous substituer aux différents conseillers des banques, assureurs, groupes immobiliers, sans générer pour vous des coûts supplémentaires.

En collaborant avec notre cabinet, vous pouvez vous attendre à des résultats optimisant votre patrimoine en harmonisant les aspects immobiliers et financiers.

Sur le plan immobilier : Nous commençons par identifier le dispositif fiscal le plus adapté à votre situation, essentiel pour maximiser vos avantages fiscaux et la rentabilité de vos investissements immobiliers. Nous analysons les différents régimes fiscaux tels que la loi Denormandie, Malraux, ou le statut LMNP (Loueur Meublé Non Professionnel) afin de déterminer celui qui correspond le mieux à vos objectifs. Notre expertise locale nous permet d’identifier les meilleures opportunités immobilières à Angers, en tenant compte des tendances du marché et des projets de développement futurs susceptibles d’impacter la valeur de votre investissement.

Du côté financier : Nous développons des stratégies d’investissement basées sur une analyse approfondie du marché national. Notre approche met l’accent sur la diversification de vos actifs pour réduire les risques tout en ciblant des rendements constants. Cela peut inclure l’investissement dans des fonds diversifiés, la sélection de produits financiers adaptés à votre profil de risque, et l’élaboration de stratégies de couverture pour protéger votre portefeuille contre les fluctuations du marché. Notre objectif est de construire un portefeuille financier solide et résilient, capable de s’adapter aux changements du marché et de répondre à vos aspirations financières à long terme.

➢ Conseil en Investissements Financiers. N° CIF : D016571

➢ Intermédiaires en Opérations de Banque et Services de Paiement (IOBSP). N° ORIAS : 13001580

➢ Intermédiaire en Opérations d’Assurance (IAS). N° ORIAS : 13001580

➢ Intermédiaires en transactions immobilières (loi Hoguet). N° : ADC 44012023000001232

De plus, nous avons des conditions d’exercices très strictes :

➢ L’honorabilité

➢ La confidentialité

➢ La détention d’habilitations spécifiques

➢ Des obligations de formations initiales et continues

➢ La souscription d’une assurance de responsabilité civile professionnelle.

Pour vous proposer des solutions parmi les meilleures du marché, j’ai choisi de collaborer avec des sociétés qui me donnent accès à une offre référencée et négociée pour mes clients.

Depuis plus de 30 ans, ces sociétés élaborent une offre complète destinée aux investisseurs particuliers et professionnels. Ce mode de fonctionnement me permet de sélectionner librement des solutions patrimoniales adaptées à vos objectifs et projets, en partenariat avec plus de 100 experts reconnus et dignes de confiance dans leur domaine.