Cabinet de Gestion de Patrimoine à MARSEILLE – Rendez-vous 100% en ligne 🇫🇷

Vous avez besoin de conseils professionnels en gestion de patrimoine et en investissement financier ? En tant que conseiller certifié AMF et membre de la CNCEF, je vous assure un service de haute qualité conforme aux normes les plus strictes du secteur. Je propose des rendez-vous 100% en ligne pour répondre à toutes vos attentes, où que vous soyez.

• Qui est votre Conseiller en Gestion de Patrimoine 

• Merci pour vos messages !

• Mon accompagnement en Gestion de Patrimoine

• La gestion de patrimoine: Un enjeu pour vos finances

• Pourquoi choisir un Conseiller en Gestion de Patrimoine?

• Quelles sont les compétences clés d’un Conseiller en Gestion de Patrimoine  ?

• Quels sont les solutions proposées pour un Conseiller en Gestion de Patrimoine ?

• Choisir LE meilleur Conseiller en Gestion de Patrimoine ?

• Comment fonctionne un Conseiller en Gestion de Patrimoine ?

• Combien coûte un Conseiller en Gestion de Patrimoine ?

• Quels résultats attendre d’un Conseiller en Gestion de Patrimoine ?

• Quels sont les statuts d’un conseiller en Gestion de Patrimoine ?

• Quels sont mes partenaires en Gestion de Patrimoine ?

Eric Bellaiche

Je suis conseiller en investissement financier & Gestion de patrimoine depuis plus de 15 ans, passionné par mon métier et soucieux de proposer des solutions adaptées à chaque profil de client. Mon objectif est de vous accompagner dans la gestion et la valorisation de votre patrimoine, en prenant en compte vos objectifs financiers et votre profil de risque. Grâce à mon expertise et à mon réseau de professionnels, je vous offre une approche globale et sur mesure de vos investissements, votre fiscalité et votre patrimoine.

***** Je suis membre de la Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers (CNCEF)

Marseille, avec son riche patrimoine culturel et économique, offre un cadre unique pour la gestion de patrimoine. Mon rôle en tant que conseiller est de vous guider à travers les spécificités du marché, en tenant compte du dynamisme économique et de ses opportunités immobilières et financières. Je vous propose un accompagnement personnalisé, axé sur la compréhension de vos objectifs personnels et la maximisation de votre patrimoine.

➢ VOUS AIDER à identifier et à formuler vos besoins et vos attentes,

➢ VOUS PRÉSENTER les solutions d’investissements qui vous correspondent,

➢ VOUS EXPLIQUER les mécanismes et les règles applicables à ces solutions avec leurs avantages et leurs inconvénients,

➢ VOUS DONNER UN AVIS sur les solutions qui ont pu retenir votre attention,

➢ RÉALISER des simulations chiffrées afin d’évaluer l’impact financier et fiscal de vos projets,

➢➢➢ La sélection de produits et services d’investissement

Je sélectionne des solutions d’investissements et des prestations de services haut de gamme auprès de mes établissements partenaires pour vous permettre d’accéder au meilleur de la Gestion Privée.

➢➢➢ L’assemblage de solutions adaptées

Certaines solutions d’investissements techniquement parfaites peuvent se révéler totalement inadaptées à vos objectifs, à votre situation fiscale ou à votre tempérament d’investisseur. Il n’existe pas de placement universel qui convienne à tous, c’est pourquoi je vous propose un accompagnement patrimonial global et une stratégie personnalisée.

À Marseille, la gestion de patrimoine est un élément clé pour naviguer dans un marché immobilier et financier diversifié et un environnement économique en pleine croissance. En tant que conseiller spécialisé, je me concentre sur la création de stratégies patrimoniales qui tirent parti des caractéristiques uniques du marché local. Que ce soit pour des investissements immobiliers stratégiques ou pour une planification financière optimale, mon expertise marseillaise est essentielle pour protéger et fructifier vos actifs dans un contexte économique en constante évolution.

Opter pour un conseiller en gestion de patrimoine à Marseille, c’est bénéficier d’une expertise adaptée aux spécificités de cette ville portuaire et cosmopolite. Mon expertise  vous garantit des conseils pertinents, que ce soit pour l’acquisition de biens immobiliers ou financiers, l’investissement dans des entreprises locales en plein essor, ou la navigation dans le paysage fiscal français. Ma compréhension du marché, combinée à une approche personnalisée, est la clé pour une gestion de patrimoine réussie dans cette ville unique.

À Marseille, un conseiller en gestion de patrimoine efficace doit posséder une connaissance approfondie du marché local, une expertise en fiscalité française et des compétences en planification financière. Ma compréhension des besoins individuels de mes clients, associée à mon expertise locale, me permet de fournir des solutions personnalisées et efficaces.

En tant que conseiller en gestion de patrimoine à Marseille, je propose une gamme de solutions adaptées. Ces solutions incluent des investissements immobiliers en France et dans les quartiers emblématiques de Marseille, des placements financiers ciblés et des stratégies de diversification adaptées à l’économie régionale. Chaque recommandation est faite avec une compréhension approfondie de vos objectifs et des spécificités du marché marseillais, assurant des résultats optimaux pour votre patrimoine.

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Sélectionner le meilleur conseiller en gestion de patrimoine à Marseille implique de trouver un expert qui allie connaissance approfondie du marché fiscal et financier et la compréhension de vos objectifs personnels. Mon expertise combinée à une approche centrée sur le client, vous assure des conseils sur mesure et efficaces. Je m’engage à établir une relation de confiance, en vous fournissant des stratégies personnalisées qui reflètent à la fois vos aspirations et les opportunités uniques de Marseille.

Collaborer avec un conseiller en gestion de patrimoine à Marseille signifie entrer dans un partenariat stratégique. Mon rôle est de comprendre en profondeur vos objectifs financiers et de les aligner avec les opportunités du marché. Cette collaboration implique une communication transparente et régulière, garantissant que vous êtes pleinement informé et impliqué dans la gestion de votre patrimoine. Ensemble, nous travaillerons à la réalisation de vos objectifs financiers dans le contexte économique vibrant de Marseille.

Le coût d’un conseiller en gestion de patrimoine à Marseille varie en fonction de la complexité de vos besoins et de l’étendue des services fournis. Mon engagement est de vous offrir une structure de frais claire et adaptée à vos besoins spécifiques, garantissant un service de haute qualité.

➢➢➢ Dans le cas de mon cabinet : les établissements auprès desquels vous effectuez vos investissements (promoteurs, gestionnaires, banquiers, assureurs…) me rétrocède une partie de leur propre rémunération (frais d’entrée, frais de gestion,…) dès lors que la Relation Client n’est pas assurée par leurs soins mais par moi même, agissant en qualité d’intermédiaire dûment habilité à exercer cette activité.

➢➢➢ Cette pratique de place nous permet de nous substituer aux différents conseillers des banques, assureurs, groupes immobiliers, sans générer pour vous des coûts supplémentaires.

En travaillant avec moi en tant que conseiller en gestion de patrimoine à Marseille, vous pouvez vous attendre à des résultats qui incluent la croissance et la protection de votre patrimoine, la maximisation de vos investissements et la minimisation des risques financiers. Mon objectif est de vous aider à atteindre une sécurité financière durable et une croissance patrimoniale, en exploitant les opportunités uniques offertes par le marché marseillais. Vous bénéficierez également d’une planification fiscale et successorale efficace, essentielle pour gérer de manière optimale votre patrimoine dans cette ville dynamique.

À Marseille, un conseiller en gestion de patrimoine opère généralement sous différents statuts, tels qu’indépendant ou affilié à une firme spécialisée. Mon statut me permet d’offrir des conseils personnalisés et indépendants, adaptés aux besoins spécifiques de mes clients à Marseille. En tant que professionnel réglementé, je respecte les normes élevées de professionnalisme et d’éthique, essentielles pour fournir des services de qualité. Mon accès à une vaste gamme de produits et services financiers me permet de proposer des solutions sur mesure, alignées sur les objectifs et le potentiel du marché français et marseillais.

Dans mon cas, je suis :

Pour exercer mon métier, je dois cumuler plusieurs compétences et exercer plusieurs professions réglementées :

➢ Conseil en Investissements Financiers. N° CIF : D016571

➢ Intermédiaires en Opérations de Banque et Services de Paiement (IOBSP). N° ORIAS : 13001580

➢ Intermédiaire en Opérations d’Assurance (IAS). N° ORIAS : 13001580

➢ Intermédiaires en transactions immobilières (loi Hoguet). N° : ADC 44012023000001232

De plus, nous avons des conditions d’exercices très strictes :

➢ L’honorabilité

➢ La confidentialité

➢ La détention d’habilitations spécifiques

➢ Des obligations de formations initiales et continues

➢ La souscription d’une assurance de responsabilité civile professionnelle.

Pour vous faire bénéficier de solutions sélectionnées parmi les meilleure signatures du marché, j’ai choisi de travailler avec des sociétés qui me permettent d’accéder à l’ensemble de l’offre référencée et négociée pour mes clients.

Depuis plus de 30 ans, ces sociétés bâtissent une offre complète à destination d’investisseurs particuliers et professionnels. Ce mode de fonctionnement me permet de sélectionner en toute liberté les solutions patrimoniales pour répondre à vos objectifs et à vos projets auprès de plus de 100 partenaires de renom et de confiance, experts dans leur domaine d’activité