Cabinet de Gestion de Patrimoine à LYON – Rendez-vous en Ligne 🇫🇷

Vous avez besoin de conseils professionnels en gestion de patrimoine et en investissement financier ? En tant que conseiller certifié AMF et membre de la CNCEF, je vous assure un service de haute qualité conforme aux normes les plus strictes du secteur. Je propose des rendez-vous 100% en ligne pour répondre à toutes vos attentes, où que vous soyez.

Conseils et Accompagnement sur mesure

Vous avez besoin de conseils et d’accompagnement pour réduire vos impôts, optimiser vos placements financiers, gérer un héritage ou investir dans l’immobilier ? Profitez d’un accompagnement sur mesure.

• Qui est votre Conseiller en Gestion de Patrimoine 

• Merci pour vos messages !

• Mon accompagnement en Gestion de Patrimoine

• La gestion de patrimoine: Un enjeu pour vos finances

• Pourquoi choisir un Conseiller en Gestion de Patrimoine?

• Quelles sont les compétences clés d’un Conseiller en Gestion de Patrimoine  ?

• Quels sont les solutions proposées pour un Conseiller en Gestion de Patrimoine ?

• Choisir LE meilleur Conseiller en Gestion de Patrimoine ?

• Comment fonctionne un Conseiller en Gestion de Patrimoine ?

• Combien coûte un Conseiller en Gestion de Patrimoine ?

• Quels résultats attendre d’un Conseiller en Gestion de Patrimoine ?

• Quels sont les statuts d’un conseiller en Gestion de Patrimoine ?

• Quels sont mes partenaires en Gestion de Patrimoine ?

Eric Bellaiche

Je suis conseiller en investissement financier & Gestion de patrimoine depuis plus de 15 ans, passionné par mon métier et soucieux de proposer des solutions adaptées à chaque profil de client. Mon objectif est de vous accompagner dans la gestion et la valorisation de votre patrimoine, en prenant en compte vos objectifs financiers et votre profil de risque. Grâce à mon expertise et à mon réseau de professionnels, je vous offre une approche globale et sur mesure de vos investissements, votre fiscalité et votre patrimoine.

***** Je suis membre de la Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers (CNCEF)

Lyon, avec son dynamisme économique et sa richesse culturelle, offre des opportunités diversifiées en matière de gestion de patrimoine. Mon rôle est de vous accompagner dans ces opportunités, en fournissant des conseils adaptés aux particularités lyonnaises, qu’il s’agisse d’investissements immobiliers ou de stratégies financières.

➢ VOUS AIDER à identifier et à formuler vos besoins et vos attentes,

➢ VOUS PRÉSENTER les solutions d’investissements qui vous correspondent,

➢ VOUS EXPLIQUER les mécanismes et les règles applicables à ces solutions avec leurs avantages et leurs inconvénients,

➢ VOUS DONNER UN AVIS sur les solutions qui ont pu retenir votre attention,

➢ RÉALISER des simulations chiffrées afin d’évaluer l’impact financier et fiscal de vos projets,

➢➢➢ La sélection de produits et services d’investissement

Je sélectionne des solutions d’investissements et des prestations de services haut de gamme auprès de mes établissements partenaires pour vous permettre d’accéder au meilleur de la Gestion Privée.

➢➢➢ L’assemblage de solutions adaptées

Certaines solutions d’investissements techniquement parfaites peuvent se révéler totalement inadaptées à vos objectifs, à votre situation fiscale ou à votre tempérament d’investisseur. Il n’existe pas de placement universel qui convienne à tous, c’est pourquoi je vous propose un accompagnement patrimonial global et une stratégie personnalisée.

La gestion de patrimoine à Lyon requiert une expertise approfondie de l’immobilier local et des marchés financiers. En me concentrant sur l’identification des meilleures opportunités d’investissement et la protection de vos actifs, je prends en compte les spécificités fiscales de la région lyonnaise. Cela implique l’élaboration d’une stratégie sur mesure, ciblée sur l’optimisation de la croissance de votre patrimoine, en exploitant les avantages uniques du marché lyonnais.

Mon expertise en gestion de patrimoine dans la région lyonnaise est essentielle pour vous aider à naviguer dans le paysage économique complexe de la ville. Avec une connaissance approfondie du marché immobilier lyonnais et des opportunités financières, je suis en mesure de vous fournir des conseils précis et avantageux.

En tant que conseiller en gestion de patrimoine à Lyon, je possède une expertise unique en matière d’investissement immobilier et de marchés financiers locaux. Ma compréhension des tendances économiques et fiscales de Lyon me permet de vous offrir des conseils adaptés pour maximiser vos opportunités d’investissement et optimiser votre fiscalité. Mon engagement est d’appliquer une analyse rigoureuse et une approche personnalisée pour répondre au mieux à vos besoins spécifiques.

À Lyon, j’offre une gamme complète de solutions de gestion de patrimoine, y compris des conseils en investissement immobilier ciblant les zones les plus prometteuses de la ville, des stratégies de placement financier adaptées au contexte économique lyonnais, et une planification fiscale avancée. Ces services sont conçus pour maximiser vos retours sur investissement tout en minimisant votre charge fiscale, en accord avec les lois et régulations français.

OR

Fôrets

Réduction d’impôts

Sélectionner le meilleur conseiller à Lyon nécessite une attention particulière à l’expertise et à la compréhension du marché local et national. Ma méthode consiste à établir une relation de confiance, fondée sur une compréhension approfondie de vos besoins spécifiques et de vos objectifs à long terme. Je m’engage à vous fournir des conseils adaptés, non seulement en matière d’investissements et de fiscalité, mais aussi en prenant en compte les tendances économiques et les opportunités d’investissement spécifiques à Lyon. Cette approche personnalisée garantit que les stratégies développées sont en parfaite adéquation avec vos attentes et le contexte économique de Lyon.

Ma méthode de travail à Lyon est basée sur une analyse approfondie de votre situation financière et patrimoniale. Cela commence par une évaluation détaillée de votre profil d’investisseur, suivie de la mise en place de stratégies d’investissement et de gestion de patrimoine personnalisées. Je m’adapte constamment aux changements du marché et à l’évolution de vos besoins pour assurer que votre stratégie patrimoniale reste alignée avec vos objectifs à long terme.

Les coûts associés à un conseiller en gestion de patrimoine à lyon peuvent varier en fonction de plusieurs facteurs, tels que le type de services fournis, la complexité de votre situation financière et la structure des honoraires (fixes, pourcentage sur les actifs gérés, etc.). Il est important de discuter clairement des frais dès le début pour s’assurer d’une totale transparence.

➢➢➢ Dans le cas de mon cabinet : les établissements auprès desquels vous effectuez vos investissements (promoteurs, gestionnaires, banquiers, assureurs…) me rétrocède une partie de leur propre rémunération (frais d’entrée, frais de gestion,…) dès lors que la Relation Client n’est pas assurée par leurs soins mais par moi même, agissant en qualité d’intermédiaire dûment habilité à exercer cette activité.

➢➢➢ Cette pratique de place nous permet de nous substituer aux différents conseillers des banques, assureurs, groupes immobiliers, sans générer pour vous des coûts supplémentaires.

En tant que conseiller en gestion de patrimoine à Lyon, je m’engage à vous aider à atteindre des résultats tangibles. Cela inclut l’optimisation de votre situation fiscale, la croissance de vos investissements immobiliers et financiers, et la réalisation de vos objectifs patrimoniaux à long terme. Vous pouvez vous attendre à une gestion proactive de votre patrimoine, qui s’adapte aux évolutions du marché et à vos besoins personnels, visant toujours à maximiser votre sécurité financière et votre prospérité.

Le conseil en gestion de patrimoine à Lyon est une profession réglementée qui requiert le cumul de plusieurs statuts, tels que des conseillers indépendants, des employés de banques ou de sociétés de gestion de patrimoine, ou encore en tant que membres d’associations professionnelles. Chaque statut a ses propres caractéristiques et normes de conformité, assurant la protection et les meilleurs intérêts des clients.

Dans mon cas, je suis :

Pour exercer mon métier, je dois cumuler plusieurs compétences et exercer plusieurs professions réglementées :

➢ Conseil en Investissements Financiers. N° CIF : D016571

➢ Intermédiaires en Opérations de Banque et Services de Paiement (IOBSP). N° ORIAS : 13001580

➢ Intermédiaire en Opérations d’Assurance (IAS). N° ORIAS : 13001580

➢ Intermédiaires en transactions immobilières (loi Hoguet). N° : ADC 44012023000001232

De plus, nous avons des conditions d’exercices très strictes :

➢ L’honorabilité

➢ La confidentialité

➢ La détention d’habilitations spécifiques

➢ Des obligations de formations initiales et continues

➢ La souscription d’une assurance de responsabilité civile professionnelle.

Pour vous faire bénéficier de solutions sélectionnées parmi les meilleure signatures du marché, j’ai choisi de travailler avec des sociétés qui me permettent d’accéder à l’ensemble de l’offre référencée et négociée pour mes clients.

Depuis plus de 30 ans, ces sociétés bâtissent une offre complète à destination d’investisseurs particuliers et professionnels. Ce mode de fonctionnement me permet de sélectionner en toute liberté les solutions patrimoniales pour répondre à vos objectifs et à vos projets auprès de plus de 100 partenaires de renom et de confiance, experts dans leur domaine d’activité