Cabinet de Gestion de Patrimoine à Chambéry – Rendez-vous 100% en ligne 🇫🇷

Vous avez besoin de conseils professionnels en gestion de patrimoine et en investissement financier ? En tant que conseiller certifié AMF et membre de la CNCEF, je vous assure un service de haute qualité conforme aux normes les plus strictes du secteur. Je propose des rendez-vous 100% en ligne pour répondre à toutes vos attentes, où que vous soyez.

Conseils et Accompagnement sur mesure

Vous avez besoin de conseils et d’accompagnement pour réduire vos impôts, optimiser vos placements financiers, gérer un héritage ou investir dans l’immobilier ? Profitez d’un accompagnement sur mesure.

• Qui est votre Conseiller en Gestion de Patrimoine 

• Merci pour vos messages !

• Mon accompagnement en Gestion de Patrimoine

• La gestion de patrimoine: Un enjeu pour vos finances

• Pourquoi choisir un Conseiller en Gestion de Patrimoine?

• Quelles sont les compétences clés d’un Conseiller en Gestion de Patrimoine  ?

• Quels sont les solutions proposées pour un Conseiller en Gestion de Patrimoine ?

• Choisir LE meilleur Conseiller en Gestion de Patrimoine ?

• Comment fonctionne un Conseiller en Gestion de Patrimoine ?

• Combien coûte un Conseiller en Gestion de Patrimoine ?

• Quels résultats attendre d’un Conseiller en Gestion de Patrimoine ?

• Quels sont les statuts d’un conseiller en Gestion de Patrimoine ?

• Quels sont mes partenaires en Gestion de Patrimoine ?

Eric Bellaiche

Je suis conseiller en investissement financier & Gestion de patrimoine depuis plus de 15 ans, passionné par mon métier et soucieux de proposer des solutions adaptées à chaque profil de client. Mon objectif est de vous accompagner dans la gestion et la valorisation de votre patrimoine, en prenant en compte vos objectifs financiers et votre profil de risque. Grâce à mon expertise et à mon réseau de professionnels, je vous offre une approche globale et sur mesure de vos investissements, votre fiscalité et votre patrimoine.

***** Je suis membre de la Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers (CNCEF)

En tant que conseiller en gestion de patrimoine à Chambéry, je me consacre à offrir un service personnalisé, en prenant en compte les spécificités du marché immobilier chambérien, les tendances d’investissement financier et les particularités fiscales de la région. Mon objectif est d’élaborer avec vous une stratégie patrimoniale qui non seulement répond à vos besoins actuels, mais qui prévoit également vos objectifs futurs, tout en naviguant dans le cadre fiscal et réglementaire local.

➢ VOUS AIDER à identifier et à formuler vos besoins et vos attentes,

➢ VOUS PRÉSENTER les solutions d’investissements qui vous correspondent,

➢ VOUS EXPLIQUER les mécanismes et les règles applicables à ces solutions avec leurs avantages et leurs inconvénients,

➢ VOUS DONNER UN AVIS sur les solutions qui ont pu retenir votre attention,

➢ RÉALISER des simulations chiffrées afin d’évaluer l’impact financier et fiscal de vos projets,

➢➢➢ La sélection de produits et services d’investissement

Je sélectionne des solutions d’investissements et des prestations de services haut de gamme auprès de mes établissements partenaires pour vous permettre d’accéder au meilleur de la Gestion Privée.

➢➢➢ L’assemblage de solutions adaptées

Certaines solutions d’investissements techniquement parfaites peuvent se révéler totalement inadaptées à vos objectifs, à votre situation fiscale ou à votre tempérament d’investisseur. Il n’existe pas de placement universel qui convienne à tous, c’est pourquoi je vous propose un accompagnement patrimonial global et une stratégie personnalisée.

La gestion de votre patrimoine dans le contexte unique de Chambéry nécessite une compréhension approfondie des dynamiques économiques locales. Je suis là pour vous aider à identifier et à exploiter les opportunités d’investissement les plus avantageuses, tout en assurant la protection et la croissance de vos actifs. La stratégie que nous développons ensemble sera adaptée à vos objectifs ainsi qu’à votre profil investisseur, assurant ainsi une gestion de patrimoine optimale.

Choisir un conseiller en Gestion de Patrimoine à Chambéry, c’est opter pour une expertise qui va au-delà des connaissances générales en finance et en immobilier. Ma connaissance spécifique du tissu économique et fiscal de Chambéry me permet de vous offrir des conseils sur mesure, alignés avec les défis et les opportunités uniques de cette région. Cela inclut une planification fiscale stratégique, des conseils en investissement immobilier et financier, et une gestion de patrimoine globale, le tout adapté à vos besoins spécifiques et à ceux de votre famille.

Ma compétence clé en tant que conseiller à Chambéry est de combiner une expertise approfondie en matière de fiscalité locale, d’investissement immobilier et de planification financière. Cela implique de rester à jour sur les dernières tendances du marché et les changements réglementaires, afin de vous offrir les conseils les plus pertinents et les plus avantageux pour votre situation.

J’offre une gamme de solutions adaptées à vos besoins à Chambéry, incluant la planification fiscale, des stratégies d’investissement immobilier ciblées, la gestion de portefeuille, et la préparation de la retraite. Chaque solution est conçue pour maximiser vos avantages financiers dans le cadre spécifique de Chambéry.

OR

Fôrets

Réduction d’impôts

Le choix du meilleur conseiller en gestion de patrimoine à Chambéry doit être basé sur la capacité à fournir des conseils personnalisés et une connaissance approfondie du marché local. Mon approche consiste à créer une relation de confiance et de transparence, essentielle pour gérer efficacement votre patrimoine.

Ma méthode de travail à Chambéry se concentre sur une évaluation détaillée de votre situation financière actuelle, la compréhension de vos objectifs à long terme et la mise en place de stratégies adaptées pour atteindre ces objectifs, tout en restant flexible face aux changements du marché et aux évolutions de vos besoins.

Les coûts associés à un conseiller en gestion de patrimoine à Chambéry peuvent varier en fonction de plusieurs facteurs, tels que le type de services fournis, la complexité de votre situation financière et la structure des honoraires (fixes, pourcentage sur les actifs gérés, etc.). Il est important de discuter clairement des frais dès le début pour s’assurer d’une totale transparence.

➢➢➢ Dans le cas de mon cabinet : les établissements auprès desquels vous effectuez vos investissements (promoteurs, gestionnaires, banquiers, assureurs…) me rétrocède une partie de leur propre rémunération (frais d’entrée, frais de gestion,…) dès lors que la Relation Client n’est pas assurée par leurs soins mais par moi même, agissant en qualité d’intermédiaire dûment habilité à exercer cette activité.

➢➢➢ Cette pratique de place nous permet de nous substituer aux différents conseillers des banques, assureurs, groupes immobiliers, sans générer pour vous des coûts supplémentaires.

En tant que votre Conseiller en Gestion de Patrimoine, mon objectif est de vous aider à atteindre une croissance financière durable, une optimisation fiscale et une tranquillité d’esprit concernant la gestion de votre patrimoine. Les résultats attendus incluent une meilleure compréhension de vos options d’investissement et une stratégie patrimoniale adaptée à vos objectifs.

Le conseil en gestion de patrimoine à Chambéry est une profession réglementée qui requiert le cumul de plusieurs statuts, tels que des conseillers indépendants, des employés de banques ou de sociétés de gestion de patrimoine, ou encore en tant que membres d’associations professionnelles. Chaque statut a ses propres caractéristiques et normes de conformité, assurant la protection et les meilleurs intérêts des clients.

Dans mon cas, je suis :

Pour exercer mon métier, je dois cumuler plusieurs compétences et exercer plusieurs professions réglementées :

➢ Conseil en Investissements Financiers. N° CIF : D016571

➢ Intermédiaires en Opérations de Banque et Services de Paiement (IOBSP). N° ORIAS : 13001580

➢ Intermédiaire en Opérations d’Assurance (IAS). N° ORIAS : 13001580

➢ Intermédiaires en transactions immobilières (loi Hoguet). N° : ADC 44012023000001232

De plus, nous avons des conditions d’exercices très strictes :

➢ L’honorabilité

➢ La confidentialité

➢ La détention d’habilitations spécifiques

➢ Des obligations de formations initiales et continues

➢ La souscription d’une assurance de responsabilité civile professionnelle.

Pour vous faire bénéficier de solutions sélectionnées parmi les meilleure signatures du marché, j’ai choisi de travailler avec des sociétés qui me permettent d’accéder à l’ensemble de l’offre référencée et négociée pour mes clients.

Depuis plus de 30 ans, ces sociétés bâtissent une offre complète à destination d’investisseurs particuliers et professionnels. Ce mode de fonctionnement me permet de sélectionner en toute liberté les solutions patrimoniales pour répondre à vos objectifs et à vos projets auprès de plus de 100 partenaires de renom et de confiance, experts dans leur domaine d’activité