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Trouver des réponses patrimoniales, fiscales ou financières n’a jamais été aussi simple.

Vous avez besoin de conseils professionnels en gestion de patrimoine et en investissement financier ? Eric Bellaiche, conseiller certifié par l‘AMF et membre de la CNCEF, vous garantit un service de haute qualité, conforme aux normes les plus strictes du secteur. Profitez de rendez-vous 100% en ligne, adaptés à toutes vos attentes.

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• La gestion de patrimoine: Un enjeu pour vos finances

• Pourquoi choisir un Conseiller en Gestion de Patrimoine?

• Quelles sont les compétences clés d’un Conseiller en Gestion de Patrimoine  ?

• Quels sont les solutions proposées pour un Conseiller en Gestion de Patrimoine ?

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Eric Bellaiche

Avec plus de 15 ans d’expérience dans le domaine du conseil en investissement financier et en gestion de patrimoine, ma passion pour ce secteur me guide dans la fourniture de services personnalisés qui répondent aux besoins spécifiques de chaque client. Mon engagement principal est de vous assister dans l’optimisation et l’accroissement de votre patrimoine. Je tiens compte de vos aspirations financières et de votre tolérance au risque. Mon expertise, conjuguée à un réseau solide de spécialistes, me permet de vous proposer une stratégie intégrée et personnalisée pour la gestion de vos investissements, de vos impôts et de votre patrimoine global.

***** Je suis membre de la Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers (CNCEF)

En tant que conseiller en gestion de patrimoine, je m’engage à fournir  à mes clients une expertise complète couvrant tous les aspects du patrimoine. Ma mission est de développer une stratégie sur mesure pour optimiser vos actifs, vos finances et votre situation fiscale. Mes services incluent :

➢  Comprendre vos besoins : Je travaille à cerner précisément vos attentes et vos objectifs.

➢  Présentation de solutions adaptées : Je vous propose des options d’investissement qui correspondent à votre profil.

➢  Clarification des options : Je vous guide à travers les complexités des différentes solutions, en expliquant leurs avantages et leurs limite

➢  Évaluation et conseils : Je fournis des analyses sur les options qui vous intéressent.

➢  Simulations financières et fiscales : J’effectue des calculs détaillés pour estimer l’impact de vos projets d’investissement.

Je m’attache à :

➢ Sélectionner des produits et services d’investissement de qualité : Je choisis des offres haut de gamme auprès de partenaires de confiance pour vous garantir un accès privilégié à la gestion privée.

➢ Adapter les solutions à vos besoins spécifiques : Je suis conscient que chaque investisseur est unique. C’est pourquoi je vous propose une stratégie personnalisée, adaptée à vos objectifs, votre situation fiscale et votre profil d’investisseur, plutôt que des solutions universelles.

Dans le paysage économique actuel, l’importance d’une gestion efficace de votre patrimoine ne peut être sous-estimée pour assurer la sécurité et la croissance de vos actifs financiers. Un conseiller en gestion de patrimoine expérimenté peut vous fournir une expertise sur mesure, adaptée à votre situation unique, facilitant ainsi votre navigation à travers les complexités du monde financier. Que votre intérêt porte sur des investissements immobiliers, des placements financiers ou la planification de votre retraite, une stratégie de gestion de patrimoine personnalisée est cruciale pour maximiser vos finances et optimiser votre situation fiscale.

Choisir un conseiller en gestion de patrimoine, c’est choisir un accompagnement sur mesure pour la gestion optimale de vos actifs financiers. Dotés d’une connaissance approfondie du marché, nous sommes idéalement positionnés pour détecter les opportunités d’investissement les plus pertinentes. Nous proposons des stratégies d’investissement personnalisées, conçues pour s’aligner avec votre tolérance au risque et vos objectifs financiers, tout en tenant compte des spécificités fiscales et des réglementations actuelles. Ce niveau de personnalisation assure une gestion de patrimoine qui reflète fidèlement vos aspirations et votre situation unique.

Un conseiller en gestion de patrimoine se démarque par un éventail de compétences étendu et diversifié. Cette expertise englobe une compréhension approfondie des dimensions financières, fiscales, juridiques et immobilières liées à la gestion de patrimoine. Il est essentiel d’avoir une capacité d’analyse aiguë, une connaissance approfondie des marchés financiers, et de rester constamment informé des dernières tendances économiques et des évolutions réglementaires. Au cœur de mon approche, la personnalisation du conseil et l’établissement d’une relation de confiance avec chaque client sont prioritaires.

En se spécialisant dans la gestion de patrimoine, un conseiller offre des services personnalisés, spécifiquement conçus pour répondre aux besoins uniques de chaque client. Parmi ces services, on trouve :

➢ Investissement financier : Conseils sur mesure pour diversifier et maximiser le rendement de vos investissements financiers, incluant des options comme les actions, les obligations et les fonds d’investissement.

➢ Investissement immobilier : Assistance dans l’identification et la réalisation d’investissements immobiliers lucratifs en France, en tenant compte des tendances du marché national.

➢ Conseil en assurance : Analyse et recommandation de solutions d’assurance adaptées, visant à protéger vos actifs et à réduire les risques financiers

➢ Conseil en financement : Aide à l’élaboration de stratégies de financement, que ce soit pour des investissements immobiliers, des projets personnels ou des entreprises.

➢ Préparation de la retraite : Planification stratégique de la retraite, en élaborant des solutions pour garantir un revenu stable et suffisant durant vos années de retraite.

➢ Optimisation fiscale : Conseils pour minimiser légalement votre charge fiscale, en exploitant efficacement les lois et réglementations fiscales.

OR

Fôrets

Réduction d’impôts

Le choix d’un conseiller en gestion de patrimoine repose sur plusieurs critères clés. Premièrement, l’expérience et les qualifications sont cruciales, car elles assurent une expertise professionnelle dans la gestion de vos actifs. Il est également important de considérer la réputation du conseiller, en se référant à des avis de clients sur Google ou d’autres plateformes, pour évaluer la satisfaction et les expériences des autres clients. La capacité du conseiller à comprendre et aligner ses stratégies sur vos objectifs personnels est un autre facteur déterminant. De plus, la transparence du conseiller concernant sa méthodologie de travail et ses honoraires est essentielle pour établir une relation de confiance. La qualité des partenaires du conseiller joue également un rôle important dans la capacité à vous offrir des solutions optimales.

Le processus de travail d’un conseiller en gestion de patrimoine débute par une analyse approfondie de votre situation financière, de vos objectifs à long terme et de votre appétit pour le risque. Cette évaluation initiale est cruciale pour comprendre pleinement vos besoins et vos attentes. Sur cette base, le conseiller développe ensuite une stratégie de gestion de patrimoine sur mesure, proposant des solutions d’investissement et de planification financière qui correspondent à votre profil.

Les frais liés aux services d’un conseiller en gestion de patrimoine dépendent de divers facteurs, incluant la nature des services proposés, la complexité de votre situation financière, et le mode de rémunération choisi (honoraires fixes, pourcentage sur les actifs gérés, etc.). Il est essentiel d’avoir une discussion transparente et claire sur ces frais dès le début.

Dans le cas de mon cabinet : j’ai sélectionné deux types de rémunération :

• Honoraire de conseil, de recherche et d’analyse patrimoniale.
• Des commissions d’intérmédiation.
  

Les établissements auprès desquels vous effectuez vos investissements (promoteurs, gestionnaires, banquiers, assureurs…) me rétrocède une partie de leur propre rémunération (frais d’entrée, frais de gestion,…) dès lors que la Relation Client n’est pas assurée par leurs soins mais par moi même, agissant en qualité d’intermédiaire dûment habilité à exercer cette activité.

➢➢➢ Cette pratique de place nous permet de nous substituer aux différents conseillers des banques, assureurs, groupes immobiliers, sans générer pour vous des coûts supplémentaires.

Le conseil en gestion de patrimoine est une profession qui requiert le cumul de plusieurs habilitations. Chaque habilitation a ses propres caractéristiques et normes de conformité, assurant ainsi la protection et les meilleurs intérêts des clients.

Voir mes habiliattions ici : Mentions légales

De plus, nous avons des conditions d’exercices très strictes :

➢ L’honorabilité

➢ La confidentialité

➢ La détention d’habilitations spécifiques

➢ Des obligations de formations initiales et continues

➢ La souscription d’une assurance de responsabilité civile professionnelle.

Pour vous faire bénéficier de solutions sélectionnées parmi les meilleure signatures du marché, j’ai choisi de travailler avec des sociétés qui me permettent d’accéder à l’ensemble de l’offre référencée et négociée pour mes clients.

Depuis plus de 30 ans, ces sociétés bâtissent une offre complète à destination d’investisseurs particuliers et professionnels. Ce mode de fonctionnement me permet de sélectionner en toute liberté les solutions patrimoniales pour répondre à vos objectifs et à vos projets auprès de plus de 100 partenaires de renom et de confiance, experts dans leur domaine d’activité